Timithor a jeho magickí priatelia môžu mať na svojej strane dobré sily, ale prekaziť Umbrathorove zlé plány nie je vždy jednoduché. Čarodejní spoločníci Demonthella a Flamathor sa pokúšajú svojim agilným kočom chytajúcim démonov zajať jedného z umbrathorských nevyzpytateľných démonov. Títo dvaja sú vybavení delom, sieťou a hrstkou kúziel a chcú chytiť podvodného ducha. Nebude to však jednoduchá úloha.
